快递业营收增长速度立异低 7家厂家股票总值蒸发

作者:爱彩乐标准版app下载

“我们记录每个人的观点,不一定对错,收上来再去验证,下回开会就讲哪条合理,哪条不合理,以及为什么。”项目经理说。

在德邦快递轮值CEO韩永彦看来,“大件歧视”已成为物流行业的普遍痛点。他将原因归为三个方面:一是配送成本高、难获益,导致物流企业“不想送”;二是分拣自动化程度低、运营体系和运输条件不完善,产生因硬件设施欠缺造成的“不能送”;三是货品末端配送服务难以送货上楼,致使客户体验较差,给消费者留下“不好送”的印象。

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京东物流成立十多年以来,曾帮着京东在电商的红海战役中取胜,但一直以来京东在物流上烧的钱也不少。仅2009至2013年间,京东物流共花掉92.9亿元。2016年11月,京东物流选择向社会开放,赋予营收更大的想象空间,不再只做京东的生意,5个月后从京东集团拆分独立。

南都记者了解到,目前我国物流公路运输的主要方式依据单票货运重量,可分为小件快递、大件快递(3KG ~30 KG)、小件零担(30 KG ~500 KG)、大件零担(500 KG ~3T)和整车运输五种类型,其中零担运输指的是一张运单所运送的货物不能装满一整辆车,承运方需要将零散不同运单涉及的货物凑满一车后才能发运。

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“当前快递行业的形势就像,大象打架,小动物倒霉,就是这样。”金任群说。

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大件快递增长空间大。 来源:德邦2017年报

“萌芽式”发展何时开花

详细分析了在快运、冷运、同城配、国际业务方面的玩家之后,再来看一下顺丰第二春的新业务详细情况。顺丰虽然在2018年的财报中解释了2018年净利润下滑的原因,除成本上涨外还有对新业务的投入,新业务主要是对多元化物流服务的扩展。

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从2016年至2018年的每年营收中可以清楚知道,顺丰的新业务营收不断上涨。亿欧物流查询顺丰2018年财报显示,新业务(包含快运、冷运、同城配、国际业务等在内的新业务)收入达171.88亿元,较上年同比增长75.93%,占整体营业收入的比重由去年的13.71%上升至18.90%,新业务的迅速增长对公司的整体营收增长贡献可观,但仍不能与主营业务相提并论。

对于资本密集型的物流企业来说,巩固护城河形成竞争壁垒就需要不断地资本投入和培育新的增长点。但是,顺丰布局的新业务强敌环绕,竞争激烈,而且顺丰在新业务方面进展的缓慢也消耗着投资者的信心与耐心。

所以,顺丰逐步向综合物流服务商转型,以期打造完善的供应链服务体系。2018年4月,顺丰联合其他8家供应链企业,出资成立合资公司,打造大数据运营平台;2018年10月,花费55亿元收购敦豪香港、敦豪北京;2018年以内两次投资航运物流平台Flexport。在2019年3月的财务数据披露中,更是将供应链业务单独列出,并实现了3.9亿元的营收。

顺丰王卫也曾指出,与DHL的合作对顺丰来说是一个考验,是顺丰从快递到万亿规模供应链市场的必过之关。

总之,顺丰无论是想打造综合性物流服务商,还是要平衡资本市场诉求与稳定市场长期发展,新业务的探索都将是一条艰辛之路。

“只要浙江人占领的市场,都是价格战打到死。”一位从业者回忆道,“谁坚持不住,退出市场了,大家就消停一点。”

南都记者梳理发现,基于上述市场格局,近两年物流企业针对重货快运的布局尤为频繁。顺丰自2015年起正式推出重货运输产品后,今年5月又联合新邦物流成立重货快运公司,试图扩大在重货市场的份额;2017年10月起韵达快运为顾客提供电商大件、小票零担和惠至达等产品和服务,截至年底已开通网点2737家,市级覆盖率达96%;圆通在2017年报提到,今年拟通过自营、合作、参股、收购等多种方式积极拓展重货快运产品与城市即送服务,打造电商大件、零担、整车产品与城市配送服务。

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01未雨绸缪

今年5月,运联研究联合京东物流发布的《中国大件物流研究报告》显示,大件物流主要包含大家电物流和家居物流两个细分领域,具有服务链条长、订单渠道以线下为主、干线运输批量大,末端配送趋向仓配一体化等特点;而随着居家大件物流市场竞争日趋激烈,中小件快递市场的成熟及增速放缓,今年大件物流市场规模预计将突破5000亿元。

巴菲特认为,卓越的上市公司必须有一条“经济护城河”,即一种结构性优势。如果你的竞争者知道你的秘密却不能复制,那就是一种结构性的优势,就是一条“护城河”。其中,规模经济便是“经济护城河”之一。

新业务拓展总是不易。近日,AI财经社前往北京朝阳区常营的一个京东站点,同城寄送一个快递。站点负责人先包了层气泡膜,放入纸箱封贴,再称重、录入,耗时近20分钟。该负责人透露,自个人快递业务开通以来,站点一天能收50单左右,“这算是这片区域情况比较好的”。

德邦在2013年正式上线快递业务,基于零担货运能力,避开小件以3 KG ~60 KG区间的大件快递差异化切入快递市场,并在2014年推出了3.60特惠件,以满足用户对大件商品运输的需要。依据德邦的年报数据,2015年~2017年德邦的快递业务票均收入分别为29.38元、25.43元和25.39元,高于行业的平均水平(2015年~2017年顺丰快递业务的票均收入分别为23.83元、22.15元和23.14元);2017年德邦全年实现快递件量2.73亿票,同比增长69.41%,快递业务量已经达到总体业务量的一半;快递收入年复合增长率达97.58%,快递业务毛利率由2016年的5.03%增长至2017年的5.45%。

此外,顺丰发力新业务的同时,仍要面临着快运、冷运、同城、国际市场的强敌环绕。

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另一边,京东和苏宁则利用其线下家居家电供应链、末端仓配网络和客户资源,不断升级大件物流派送业务。今年4月京东物流发布大件网络“十项全能”产品,覆盖仓配、商流、金融等各环节。据统计,618期间京东大件物流开放业务比去年同期增长超过3000%;苏宁物流同样在4月升级了大件准时达服务,并针对大件商品仓配一体的服务提供20%的优惠,为合作伙伴进行服务赋能。

没有足够的规模,对一家公司来说是危险的。

顺丰交这笔不菲的学费,目的是为了补齐供应链短板。过去,顺丰已开展医疗冷链与供应链金融,但尚未进入汽车、消费电子及半导体这些高附加值服务的领域,而DHL恰恰在此积累深厚。

业内人士指出,近几年,顺丰、百世、安能等物流企业相继涌入大件快递市场,但公众目前对大件快递的品牌认知度上普遍不高,随着企业不断增加对大件快递时效、配送设施和服务价格等方面的投入,或将有利于企业在市场竞争中占据优势。

强敌环伺、增长疲软,围困中的顺丰能否带着它的新业务杀出一番新天地?

像顺丰商业六年换7个CEO这样高频次的流动,放到快递公司的语境里不缺正面解读:企业制度完善,人走公司还能运转;肯放权,尝试不同的职业经理人。

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03藏在深处的暗礁

“德邦的优势在直营化的公路快运网和管理能力,但由于大件快递市场的订单很大一部分来自天猫、京东等电商平台,德邦和顺丰、通达系及京东物流等企业相比仍存在短板——一方面在末端配送网络布局的密度还需加强,另一方面需要强化与电商平台的深度合作。”杨达卿告诉南都记者,如今大件快递市场的“蛋糕”足够大,品牌服务供应链却不够完善,公众品牌建设上近乎是无人之地,这次德邦物流更名为德邦快递,更具有专业品牌塑造意味;他强调,对德邦等快运企业而言,尽管大件和小件快递派送并无多少界限,但要想在大件快递市场迅速建立领先优势,离不开对服务品质的持续打造和资本助力。

面对这样的局面,顺丰拓展更多的领域以寻求转机,开始向电商、零售、快运、冷运、同城、国际、供应链等新业务方向开拓市场,意图扭转局面。但顺丰走的并不顺利,其中的电商、零售业务一直是困扰顺丰的难题。

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区别于顺丰与通达系等小件快递包裹阵营,成立于1996年的德邦以货运零担业务起家,主打30KG-500KG之内的零担业务,在货运网络的基础上细化出精准卡航、城运、准汽运、空运、整车运输等多层次业务线。

巴菲特认为,卓越的上市公司必须有一条“经济护城河”。内忧外患的“老大哥”顺丰,下重本拓展新业务,能否构起坚实的护城河?

当然,在尹军平看来,放权并不一定是正面的,找到合适的职业经理人,保证企业继续快速增长才是正道。

在不同类型电商产品渗透率逐步深化的背景下,大件物流领域正迎来越来越多的入局者,这其中既有德邦、安能等快运企业,也有顺丰、百世、韵达等小包裹配送领域的玩家,京东物流、苏宁物流等大型电商平台也先后推出专门针对重货的产品服务,此外还不乏一些家电大品牌自建物流渠道。

新业务“挤压式”生长

快运市场:

大件快递伴随着电商化的渗透和线上线下的融合式发展,电商大件快递市场也逐渐发展起来,同时用户需求提升促使小票零担向更高要求的快递方向发展。

据易观咨询公司研究数据显示,预计2020年,中国大件配送市场规模将达到2.8千亿元。中国物流与采购联合会的数据也显示,电商大件物流总费用年复合增长率超过65%,成为继快递之后物流市场新的战略增长点。

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既然是蓝海市场,那必定会有诸多玩家入局。7大上市快递企业的年报发布后,百世快运2018年营收41亿元,同比增29.1%;韵达2018年快运服务收入5.38亿元;德邦2018年快运业务收入112.06亿元,同比降13.76%。其他公司均未透露快运业务相关数据。

聚焦快运领域的其他玩家:

安能将安能快递升级为“安锐速运”,自此全面砍掉快递业务并作为独立的业务单元,和安能快运形成有效的、差异化经营的A、B两张网;

成立于2015年的壹米滴答截止到目前为止,已经累计获得融资30亿元,且截止至2018年12月,已拥有12000余家网点、1500条干线、5000多台车辆、189个转运集散中心;

优速快递公司曾在2019年1月的九周年庆典上表示,优速在大包裹领域市占率第一,2018年限时达收入占总营收的60%,大包裹收入占比80%。

网络效应明显不足德邦、优速的顺丰花费了17亿元收购广东新邦物流有限公司,建立“顺心捷达”快运业务独立品牌。

顺丰进入货运市场,算得上是背水一战。这条路对于顺丰而言,是否能够重新演绎其在快件领域的神话还需时间验证。

冷运:

十年前,中国甚至还没有一条完整的冷链。在消费升级和中产阶层崛起的宏观背景下,京东、顺丰等企业进入冷链行业,当生鲜电商成为电商领域最后一片蓝海时,冷链变得至关重要,各路资本也都纷纷看好。

根据中国物流与采购联合会发布的报告数据显示,未来五年,我国冷链物流市场将以20%以上的年复合增速发展,2020年市场规模有望达到4700亿元。

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冷链市场规模虽大,却需要雄厚的资本作为支撑,而且投资回报周期长。尤其投资的重头戏是冷库。

申通2017年成立了上海申雪,从事冷链仓储配送业务,2018年申通冷链营收738.67万元,占营收比重仅为0.04%。而2018年冷链成本为409.56万元,占营业成本比重0.03%。由此判断申通2018年冷链的利润为329.11万元。

京东冷链作为京东物流的六大产品之一,依靠京东自有的资源大力发展相关业务,冷链卡班车、冷链城配等业务不断覆盖,还与日本物流巨头雅玛多进行战略合作;苏宁物流自建冷链仓,目前,苏宁物流在全国拥有46个冷链仓,覆盖城市188个。再加上苏宁小店和苏鲜生的前置仓设置,通过线上线下渠道联动,打造距离消费者更近的生鲜冷链门店仓。

综合来看,苏宁、京东自有仓库作为支撑,承接线上线下的运营能力。物流企业出身的顺丰2018年与夏晖合资成立新公司——新夏晖布局冷链业务,但若想将自身快递网络、线上交易平台和下线实体三者结合起来,仍有一定的挑战性。

同城:

城市配送近几年来成为了新势力并极速增长,据国家邮政局统计数据显示,同城快递是快递行业增速最快的子行业。预计2020年,同城快递市场规模将超过2000亿元。而城配领域不止囊括了快递业务,即时物流、外卖配送、同城货运等也在其范畴之内。

随着物流时效性日益凸显,在“最后一公里”的保障中,顺丰、通达系等快递企业也愈发重视自身在同城业务的发展。圆通的计时达、韵达的云递配、京东的个人快递、顺丰同城急送等都在同城配送领域大展拳脚。

当日达、小时达、30分钟达等时效不断更迭,美团外卖、蜂鸟配送等外卖配送范围也不再限制于外卖,扩展到了生鲜品、鲜花、医药等多个领域。而且2018年间,点我达被菜鸟2.9亿元战略控股、UU跑腿获得2亿元B轮投资、闪送完成6000万美元的D1轮融资等等,同城即时物流企业不断获得资本的持续青睐。

同城即时物流领域越来越多的玩家入局,但其市场格局还未稳定成型,整体集中度偏低。顺丰想要以此为新的突破口,除了自身带有的品牌度、服务质量高等优势外,末端配送时效性、服务体系也至关重要。

国际:

一带一路政策的畅行,国家鼓励跨境电商政策的出炉,支持我国企业“引进来,走出去”。全球跨境电商一片欣欣向荣,物流快递企业积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,并与其不断拓宽合作区域尝试新的合作模式。

据艾媒咨询发布的《2018—2019中国跨境电商市场研究报告》中指出,2018年,中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元,预计2019年将达到10.8万亿元。

圆通开通跨境国际货运航线、在香港建世界级物流枢纽、收购先达国际物流控股公司等等布局国际物流市场。后先达国际物流更名为圆通速递国际,2018年全年收益约44.63亿港元,毛利同比上升至5.95亿港元;中通在海外成立合资公司,与国内的网易考拉、天猫国际等建立合作关系,还在美设置了中转仓等等。

菜鸟一直在打造全球72小时送达目标,与马来西亚、新加坡、西班牙等合作,打造物流专线,打通国际市场,搭建菜鸟智能物流骨干网;京东物流计划从中国走向全世界,建立48小时全球送达的货物配送物流体系,打造全球智慧供应链基础网络。

顺丰面对的不止是国内物流快递企业深化国际道路,还有国际上全球物流巨头UPS、联邦快递、FedEx等物流企业在“固守江山”。

虽然目前顺丰布局的新业务领域中各路玩家众多,但还未在任何一个领域出现寡头。所以,顺丰看到新业务市场的机遇,想要打造成综合物流服务商。不过,面对众多竞争对手,顺丰能否一路高歌猛进呢?

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从2006年5月圆通与淘宝协议生效起至今,快递与电商业紧密联系在一起已有12年。2006年,圆通成为淘宝的配送服务商,日业务量上升2000票,三年时间,淘宝件窜到28万件;申通进入淘宝不到半年时间,业务量从6万增长到20万票。

据介绍,德邦根据各分拨中心业务量的增长情况,通过升级大小件融合的多层立体分拣系统等设备,提升场内流通效率,截止2017年底,德邦拥有全国快递中转场79个,实现87.3%的场地分拣系统的覆盖。

有关顺丰的各种声音一直高涨不减。3月,顺丰发布了2018年财报,财报数据显示,负债总额达到了308亿元,负债率大幅提升,资产负债率达到46%,高于同行平均30%左右的负债率水平。市值也从2017年3月1日的超3000亿元跌到了2019年4月30日的1400多亿元,两年多时间市值蒸发了1600多亿元。

德邦和顺丰算是快递业的黄埔军校,擅长培养人才,两家在职业经理人这道题上给出了各自的答案。

7月2日晚间,德邦物流在北京举行2018年度战略发布会,正式宣布更名为德邦快递,旨在以大件快递全面发力快递业务,并推出了号称行业内第一款真正意义的大件快递产品——大件快递3-60kg,围绕“上至40KG,100%免费上楼”和“上至60KG,包接包送”两项核心服务,每年将投入35亿元用于构建大件快递运营配送体系。

文/杨晓二 亿欧专栏作者

辽宁沈阳,辽宁最大分拨中心顺丰速运有限公司

德邦董事长崔维星宣布德邦物流更名德邦快递。

除了顺丰市值不断下降外,股东合计套现约27亿元离场、顺丰优选关店、顺丰2018年净利润下滑、顺丰小哥私拆包裹等消息不断撞击着顺丰。就连顺丰主营的快递业务在快递领域中也被“挤压”,2017年、2018年连续两年处于7.6%的市场份额,市占率低于通达系、百世,并排名末端。

快递企业如今挥手告别的加盟模式,曾经是它们快速跑马圈地的根本,一批批大加盟商相继诞生,一个个财富神话不断出现。

年报显示,德邦2017年平均单票重量为34.87KG,不同于小件快递,大件快递需要相匹配的收派、装卸、中转、运输的重货处理能力,小件快递主要依托自动分拣设备,大件快递自动化程度相对较低,与零担类似。

顺丰是以快递业起家,其在快递市场的品牌度、服务质量、时效性、配送速度等优势一直被业界和用户称赞。不过,从近三年顺丰快递业务量增速来看,却处于缓慢增长的状态。显然,在电商驱动且竞争日益激烈的快递行业,这样的增长速度不足以支撑顺丰整个集团的发展。

“我觉得集中度未来可能还会提高,但是速度会慢下来。未来会不会像美国一样就剩三家?七八家里面会不会有人被淘汰出局?我不好判断。”尹军平在措辞上十分谨慎,“中国可能跟美国不一样,从目前的增速上看,可能中通、韵达、顺丰这几家更突出一点。”

“市场之所以存在‘大件歧视’,本质上是服务品质竞争问题。”中国物流学会特约研究员杨达卿在接受南都记者采访时指出,由于大件快递在人力、运力上的成本高于小件快递,做大件快递意味服务价要上行;多数快递企业宁愿在小件市场“打价格战”,也不愿“啃”大件快递“硬骨头”,从根本上看既是对品质竞争的不自信,也是对大件市场的战略布局存在不足。在他看来,德邦作为零担快运市场的“顺丰”,具有长期直营模式带来的口碑和品质价值,在大件快递所需的运力、人力、管理等方面具有优势。

中通则用了股份制的法子,加盟商变成公司股东。相比圆通100万拿下广东的买卖,中通的代价有点贵。2011年,中通北京分部估值1亿元,中通创始人赖梅松后来回忆说,这近乎天价,天天快递公司才估价1.3亿元。股份制改革使得在这些上市的快递企业董事长里,赖梅松的股份是最少的。

德邦2017年报

韵达是A股第一个实现枢纽转运中心100%自营的快递公司,从2003年就开始自建。圆通走的是另外一条路——“转直”。2007年圆通创始人喻渭蛟妻子的老叔,揣着100万元银行卡,代表总部把广东从加盟商手里“转直”。之后几年,圆通陆陆续续把核心市场收归总部,原本独立的公司变成圆通子公司,加盟商拿了钱,要么走人,要么成为高管。

基于零担能力切入3-60KG大件快递市场

如今虽然快递行业依然保持着增长的态势,但势头大不如前。核心原因是,电商红利的消失,增速在放缓。2015年电商增速从上一年的49.7%滑落到33.3%,此后再没恢复高速增长,增速逐年走低。

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大数据与人工智能,将快递业从肩扛手提的传统模式带入科技驱动的新时代。为此,快递企业均在不遗余力地加码科研。

本文转自南方都市报,并不代表中国(

价格战随后席卷整个快递业,2005年每件快递单价为27.7元,到2012年已经降至18.6元,2017年再次下滑到12.3元。“3.5元包全国”也屡见不鲜,运费甚至成为卖家利润的来源之一,买家支付5元,3.5元归快递公司,卖家留下1.5元。

“大件歧视”成物流行业普遍痛点

申通在加速建设自动化分拨中心。韵达组建了无人机研发专项团队。圆通投资1亿,牵头共建首个物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室。

受益于电商行业的发展和物流基础设施的完善,近年来,消费者的购买行为逐渐在购买小额小件商品和大家电、家具、建材等30KG以上的大件商品中分化。物流采购联合会的统计显示,2015年中国大件物流的市场规模就已达8943亿元,B2C电商大件物流总费用为1206亿元,以超过65%的年复合增长率,成为继快递之后物流市场新的战略增长点。

上个月几大快递巨头们纷纷采取动作,有的在忙着大手笔收购,有的在上线新业务拓展业务边界,有的则在忙着涨派送费……他们都在用自己的方式为即将来临的寒冬储备粮草。

顺丰、京东等密集布局大件市场

一边是收权,另一边是放权。

与此同时,德邦方面在2017年报中也提到,全社会劳动力成本持续上涨背景下,人工费用及运输费用构成了最主要的成本项目,两项成本合计分别占营业成本的45.12%和37.51%。伴随着快递业务的发展,人力成本不断上涨,将对公司未来的盈利能力带来一定的压力。

“未来快递业要面对的竞争,不是来自同行,而是像Google这样的高科技公司。” 5个月前,王卫接受《南方日报》采访时直言。

6月30日,零担快运企业安能物流便宣布,将通过覆盖全公斤段产品的运力平台展开效率战、协同战、赋能战,安能快递拟在5年实现营收突破1000亿元、每天30万吨货量的目标,为上市扩充潜力。

电商与快递相辅相成,电商成就了快递,快递也成就了电商。2009年和2010年网络购物交易额分别增长105.8%和97.3%,特别是在2011年之后,电商市场火力全开,一直到2014年增速均维持在50%上下。相对应的是,中国快递业务量从2011年到2016年年增速最高达61.6%,从未低于48%。

德邦董事长崔维星表示,近年来,电子商务的赋能更多体现在线上环节,而在线下环节、尤其是对于电商中起基础作用的大件快递服务的赋能却一直有所缺失——由于一些快递公司缺乏大件快递派送服务、用户体验差,导致大件快递成为很多商家的痛点,德邦将利用其在物流、大件快递领域的资源基础,消除物流行业的“大件歧视”,积极布局快递业务。

从业8年的优速副总裁沈涛感叹,快递员越来越难招,开价更高的外卖成了更有竞争力的雇主。为什么快递行业没法给小哥加薪呢?

此次发布会上,韩永彦透露,未来三年,德邦将每年投入35亿元构建以三大系统和六大支撑体系为主体的大件快递运营配送体系,具体涵盖基于大数据算法和IT技术的智慧末端、智慧场站、智慧运力,以及大件服务、全链匹配的运输设备、加密客户网点等配套环节,作为大件快递的核心竞争力,突破大件配送的“最后100米”。

优速快递在2015年从小件包裹跨入大包裹江湖。它生于2013年,在“三通一达”还未绝对称霸时,还能从电商小件中分得一杯羹。优速副总裁沈涛告诉AI财经社,到了2015年,由于明显感觉到小件市场竞争压力大,公司主动跳出3公斤以下的红海,将单件3-30公斤段作为公司核心目标市场。

对于快递营收的增长,德邦方面归因于大件快递定位和直营模式服务,带来了高于同行的品牌溢价,以及通过快运业务的降本增效、技术整合,带动分拣、接送货效率提升,快递业务产生规模效益。今年1月,德邦挂牌上海证券交易所主板上市交易,成为第一家国内IPO上市的物流企业,崔维星表示,未来德邦要利用“极大的差异化”重点完善大件快递业务。

总部权力越来越大,它该如何高效有序地运转?无论一言堂,还是夫妻档,初高中、甚至小学都没读完的创始人,怎么支撑起百亿级收入的公司?特别是上市之后,规范化管理让各家对职业经理人的诉求成为显性,但是人又从哪里来呢?

尹军平回忆称:“我们专门做物流的,没有看电商的发展,当时对电商趋势的判断也没这么乐观。”他认为,电商推动了快递行业迅速成长,对快递性价比要求高,当时EMS体系无法满足,给通达系创造了成长空间。

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本文转自AI财经社,并不代表中国(

此外,靠廉价、跟随电商崛起的“三通一达”系以及百世集团最近还在忙着上调快递配送费,率先发起者是中通。中通快递集团发展研究中心主任金任群告诉AI财经社,上涨发至上海的派送费,是因为上海拆除违章建筑、租房成本增加,中通只能“以网养网”,即让全国各网点发件时都补贴五毛给上海的网点。不过,去年双11前,上述快递企业也曾不约而同地涨过价。

70后创业者正当壮年,快递大佬们还在忙碌,手下们也习惯了仰视。一位不愿具名的行业专家透露,“一些家族模式下的企业治理缺乏现代公司规范。一家上市快递公司老板一句话上午讲完、下午忘了,朝令昔改弄得高管们苦不堪言。”

2017年7月,彼时的“德邦物流”在内部各业务团队共抽出18个高管,再加上5个咨询公司专家,组成转折点上的兵马,高管访谈,客户调研,市场调查。他们每个月开一到两场研讨会,每次设定一两个议题,18个高管分成四组讨论,然后上台做presentation。

随着加盟商的增加以及业务量的拓展,各地站点势力越来越大,总部管理能力弱,诸侯割据一方。强者动辄脱离公司单干,弱者不无扣单、偷盗行为,损害总部利益。看到弊端后,这些靠加盟起家的通达系在推动转运中心自营上虽然有先后,方法也不同,但殊途同归。

德邦在2013年宣布推出大件快递业务,走到2017年,内部对未来的企业走向存在分歧:做小件还是做大件?重新定位提上议程,因为不同的业务重点对资源的配置不同,做小件和大件整个运营配送的侧重点完全不一样,一个要二轮车,另一个则是三轮车。

根据财报披露的高管名单,上市快递公司还都是创始人当一把手,副总基本是元老与外援相结合,外援差不多也是上市前后入职的。

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这个项目从去年7月起,一直延伸到今年七八月,耗时一年之久。在项目负责人眼里,崔维星全程很少发表意见,基本交给项目组折腾,接受了两次访问;直到12月底,企业定位有了结论,崔维星审批时,他有些着急。

圆通曾经把总裁和CEO的位置交到职业经理人的手里。2013年6月,担任过通用汽车中国区副总裁的相峰进入圆通,也被认作是国内民营快递中的第一个外聘总裁;不过,2016年,圆通借壳上市时公布的高管名单里,相峰却变成了副总裁。

7家上市快递企业上市以来,虽然市值都曾经历过暴涨,但11月12日与最高峰相比均有不同程度回落。跌幅最大的是圆通,缩水近七成为308亿元,其次是申通少了六成多约为281亿元,第三是百世,蒸发54.2%约为134.6亿元。老大顺丰从三千多亿元下滑至1651亿元,刚刚上市的德邦缩了21.6%只有181亿元。

高峰期内,2000平方米的场地里有350台机器人昼夜作业,每天可分拣50多万个包裹,仿佛是科幻片的一幕。

外卖员的工作时段集中于用餐高峰,工时短,每单4-5元的提成远超快递。加之美团、饿了么属于互联网企业,用工规范,缴纳五险一金,且优先招募有经验的快递员,挖了不少基层快递员。

7家上市快递公司当前的处境,如同眼下北京的天气一样,凛冬已至。它们已步入上市后的第二生命周期,面临增速放缓、电商红利逐渐消失等发展困境。商业嗅觉灵敏的人知道,快递业将从上半场迈入下半场,几大巨头之间的竞争会越来越激烈。

今年前三季度,全国网上零售额为6.28万亿元,同比仅增27%。刚刚过去的双11,在全民狂欢的背景下,天猫成交额再创新高为2135亿元,但增速放缓至26.9%。京东11天累计下单额为1598亿元,同比增速仅为25.7%。

快递业有人在忙着收购,有人在忙着开展新业务,有的人则在忙着改变经营方式。靠加盟起家的圆通最近做起了直营,搭建全直营的快递体系,对外发布了“承诺达特快”新业务,最快当天送达。

优速快递的转型得到资本市场的认可,次年宣布完成超过3亿元的A轮融资。钟鼎创投参与其中,尹军平说:“它当时提出大包裹的定位,我们觉得这个细分市场有机会,跟小件快递市场在运作系统、定价系统、客户上都有区隔,四通一达不会太早进入,有一定的窗口期。”

2016年发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》显示,45%的快递人员工作年限在1年以下,干满3年的只有15%。工作环境恶劣、时间长、假期少,是导致快递员流动性相对较大的原因。

对于已经独立的京东物流而言,拓展个人快递业务是它向外界证明自己的一个方法。中国物流学会特约研究员杨达卿告诉AI财经社:“它目标是独立并上市,如果90%的业务来自一个单一企业,资本市场会认可吗?因此它要开放,揽派兼做。”

快递行业大规模实现信息化,始于2014年,菜鸟网络上线公共电子面单平台。自此,快递包裹有了“数字身份证”,繁琐漫长的人工分拣成为过去式。原先分拣员要查看每票快件的详细地址,400-500票的快件分拣需花一个半小时;而今只用查看快递面单上的三段编码,分拣时间缩短至30-40分钟。

日新月异的科技,使得快递企业在面对人力成本水涨船高时,有了转型的自信,也给了快递企业向综合物流公司转型的底气。

为了应对配送人员危机,发力技术成为各家快递公司不得不做的选择。双11前,杭州萧山,菜鸟与圆通联合启用的超级机器人分拨中心里,350个“小蓝人”指示灯闪烁,带着包裹自动运行、有条不紊,能自动让路、自动充电。

2012年,百世收购全际通进军快运业务。2015年,顺丰上线重货快运业务。2016年,中通快运起步,2年后完成总额超过1亿美金的独立融资。在去年的业绩说明会上,王卫明确表示,顺丰未来致力于提供综合物流服务,瞄准的不仅是四千亿元的传统快件配送市场,更是12万亿元的大物流市场。

德邦等不及了,索性连“德邦物流”的名字都改成了“德邦快递”。这是德邦董事长崔维星很早就有的想法。“实在不行,我们就改名字。”项目经理对崔维星扔下的这句话印象深刻。

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目前,中国还没有一家像Fedex、UPS、DHL这样的国际综合物流商。没人敢断言目前上市的哪一家最终会被淘汰,受访者们唯一的共识是,快递企业间的竞争会越来越激烈。

“加盟商是以个人利益为半径在画圆,他不会遵守很多总部的标准,这不利于企业整体发展。”快递咨询网首席顾问徐勇解释。

快递老大顺丰选择大手笔收购,从京东独立已有18个月的京东物流则杀入个人快递领域,打算从顺丰口中夺食,计划到明年将个人快递业务推广至30-50个核心城市,官方给自己找的定位是“通达的价格,顺丰的服务”。

顺丰在研发上的投入不菲。2017年财报显示,顺丰研发人员达2800人,同比增长34%;研发投入达到11.67亿元,同比增长108%,获得发明专利366项。截至目前,顺丰拥有物流无人机、智能设备和车联网等,已获颁国内首张无人机航空运营许可证。今年4月,顺丰还联合8家供应链企业成立合资大数据公司,首任董事长由王卫亲自担任。

最早专注供应链业务的是百世集团。2006年从谷歌离职后,周韶宁个人出资1000万元创立百世,切入这块“三通一达”未涉足的处女地。他试图通过核心技术——认证管理体系、供应链解决方案设计等实现物流运输网络化、信息化和标准化,为企业提供第三方物流服务。

电商巨头也是重金以赴。苏宁物流的无人快递车已进入常态化运营,AGV机器人仓、无人机配送、无人卡车“卧龙一号”均投入使用。京东成立X事业部和Y事业部,发力四大无人业务,在预算上不设上限。

按照规定,该配送站点18名员工,每天每人需要完成3单个人揽件,去附近十来个小区配送时应主动介绍个人快递业务,但快递员的积极性并不高。上述负责人告诉AI财经社:“牺牲比较大,每天要多工作两三个小时,快递员的月收入和以前相比却差不多。”

一直以来快递行业流传着一句话,中国快递分两种,一种叫顺丰,一种叫其他。但国联证券的判断是,不管是顺丰还是其他,接下来行业的集中度会不断提升,市场资源和要素会加快向重点快递企业集中,行业已进入几大巨头相互争夺的新局面。

水寒风似刀

当然,一统诸侯不容易,暴力反抗也是常事。2009年圆通“转直”北京时发生“319”事件,这是一场中国民营快递典型的冲突。守着北京这块肥肉,加盟商自然不甘心给他人打工,坚决不退出。甚至从老家桐庐拉来一群老人堵住站点大门,4万余票快件被延误和积压。

作为全球快递单量第一大国,刚刚过去的双11再一次创造奇迹,中国快递包裹量正式迈入一天10亿的新时代。商业盛宴背后,未来的路并不好走。就好比攀登高山,越往上空气越稀薄,每走一步都很艰难,往后的速度会越来越慢。

作为劳动密集型行业,当前快递业还面临着快递员流动性大,缺口大的危机。

被称为“物流投资之王”的钟鼎创投,在2012年前后曾密集考察过当时的通达系,但最终没有出手,原因是觉得它们的管理太过于粗放,后来随着快递企业纷纷登上资本舞台,合伙人尹军平不免有些惋惜。

总体而言,快递巨头们动作频频,意图吞噬更多的市场份额。并不仅仅是强者愈强这么简单,更多的是未雨绸缪,它们虽然已经登陆资本市场,但想要获得认同却不容易。

过去十多年,像海上的船舶,中国快递业被电商裹挟着起起伏伏。电商件在中国快递业务量中的占比,2007 年还不到三成,到2016年已达七成多。今年天猫双11快递单量突破了10亿大关,与十年前相比,增长了3800多倍。

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快递巨头之间的战火,燃烧了整个10月。

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2017年春节过后,上海多个快递网点爆仓。彼时,有快递员称:“我们每天基本是从早忙到晚,每送一笔单子只得1块钱。但听说送外卖每送一份能得5块钱,并且只有用餐高峰期会忙。我们之中很多人都改行去送外卖了,据说有人送一天外卖能赚两百元。”

顺丰有许多高管是从基层收派员成长起来的。2010年,顺丰实行“千里马”人才培养机制,员工通过内部选拔、培养、考核,从收派员一步步成长晋升。2015年,一线员工成为高级经理的占总数的约70%,任区总经理的占了60%以上。此外,十多年来顺丰还引入一批履历光鲜的职业经理人,在薪资上顺丰很大方,副总年平均税前收入为389万元,遥遥领先于同行,是韵达的4倍多。

时间退回到上个世纪90年代和21世纪初,快递公司早期站点都是亲戚近邻拿家当东拼西凑建起来的,整个网络依靠乡情连接。金任群曾玩笑称,浙江系加盟快递企业游戏的核心参与者,祖坟都是在一个山头上的,思维方式和价值观都是一样的。

德邦的高管最为年轻化,不同于同行一水儿的70后,除了正副董事长以及财务负责人,德邦10个副总都是80后,他们绝大多数在二十一二岁进入公司,从业务员等一线岗位做起。年纪最小的副总生于1988年,税前年薪120万。

5月以来,申通连发四拨内容类似的收购公告,全部关乎加盟转运中心转成直营,共有12个。8月的收购完成后,公司自营转运中心增加至55个,转运中心自营率达到约81%。对比同行,申通已落后多年。截至去年底,中通共拥有82个分拣中心,其中76个为自营,占比93%;韵达有54个,100%为自营。

快递业应声而落。国家邮政局报告显示,2018年前三季度,国内快递业务量增速为26.8%,营收增速为24%,两者均降到6年来的最低点。天猫双11物流订单不出所料超过10亿大关,但增速也在放缓。

中通的自动化分拣程度最高。截至去年底,其43个转运中心配有58 台自动分拣设备,智能分单处理的包裹占比达到40%。在此背景下,今年第二季度,中通转运中心的成本比去年降了0.1元至0.3元每票,预计一年能节省数千万元。

崔维星

韵达创始人兼董事长聂腾云

对比2017年A股快递公司的财报,圆通副总数量最多,11个中有3个是早期创业团队的“老资历”,8个来自同行或者其他行业,包括效命德邦和顺丰十年以上的高管。

百世自主研发了基于人工智能的网络路由规划算法,并已投入应用。这套算法能实现动态规划,每年可为合作企业节省5%以上的运力费用。中通科技团队达500多人,且对于信息科技的投入“上不封顶”。10月,投资6亿元的中通快递物流智能装备制造产业园正式动工。

上市有钱了的顺丰,正在投下重金补足自己的短板。3月,顺丰和美国领先的物流集团夏晖联手,在中国成立主营冷链物流的合资公司;4月,向美国物流服务平台Flexport投资1亿美元;8月与新邦物流成立合资公司——广东顺心快运有限公司,计划用两年的时间铺设国内零担快运网络;10月,购买DHL在大陆和港澳的供应链业务。

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菜鸟网络依然在奔跑。菜鸟智能语音助手则成了各家快递员的电话接线员。它能拨打消费者电话,帮助快递员标识哪个包裹要送货上门,哪个是放到快递柜,哪个存在驿站,大大提高派送效率。

实际上,以通达系为代表的廉价型快递企业,已经意识到寒冬来临前,给自己贴好膘的重要性。毕竟,相较于顺丰,“三通一达”业务量巨大,但营收和净利润的差距却不小。

“他希望快一点,问我们,下一步要做什么,需要各部门怎么配合,要赶紧做。”项目经理直言。

当然,电商市场并非全无机会,只是轻便的小件包裹好日子到头了,接下来要啃更难的大件和冷链,尤其是前者。

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供应链领域是一个肥沃的物流市场,仓配一体化是新的趋势。比如说,一家快递公司在各个城市建设多个仓库,一双广州生产的耐克鞋子送到北京消费者手中,不必等消费者下单,提前进入北京的仓库,大数据计算出哪个仓库距离最短,直接发货,这也是京东物流和菜鸟、百世擅长的事情,通达系也在跟进。

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“你在淘宝上买个东西就20块钱,那会儿如果快递要十多块钱,这个东西就没法成立。”尹军平说。带头拥抱淘宝的是圆通,直接将快递价格砍掉了三分之一,被内外部认为是叛徒,骂声一片。最终,随着淘宝单量的猛增,圆通尝到了薄利多销的甜头,其他通达系选择跟进。

除了优速,长期根植于快运行业的德邦和安能,通达系里的中通、圆通、韵达也陆续切入到大件快递中。德邦快递负责人说,服装、3C这样小件的电商化程度已经很高,建材家居等大件的线上渗透程度不高,这些品类特别需要送货上门、安装服务,将给快递企业带来巨大机会。

2018年上半年,顺丰速运业务量为18.85亿件,排在“三通一达”、百世集团之后,但其总营收为425.04亿元,与其他6家上市快递企业的总营收不相上下,6家加起来为542.89亿元。在赚钱能力上,除了顺丰和中通的净利润在20多亿元,韵达10亿元,其他3家只有个位数,百世还处于亏损阶段。

官方数字已经有所显现。来自国家邮政局的数据显示,2018年前三季度,快递业的业务量与营收增速,双双出现放缓,降至6年以来的最低点。就连“快递之王”顺丰前三季度的净利润都罕见出现下滑。

10月底,“快递之王”顺丰以55亿元的代价,将国际物流巨头DHL在华供应链管理业务收入囊中,这项业务是DHL的发展核心。此举代表着本土民营快递企业走过十年高速增长后,正在踏入深水区,斥巨资迈入新的练兵场,要向综合物流集团进化。

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相峰

此外,在人口红利渐渐消失的背景下,快递员的要求也高了。“不交社保的不做,交了社保工资低的也不做。”并且,很多快递小哥还“用脚投票”,转身跑入外卖市场,送起了外卖。

苏宁物流的无人快递车

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02流量红利见底

“两个行业不一样,快递资产多重啊。”在沈涛看来,一方面,快递企业在仓储、用地房产、车辆、机器的投入高,成本结构无力支撑末端人员过高的薪资;另一方面,消费者已习惯低价快递,除非提供高品质服务,否则涨价也很困难。

配送人员危机

加盟制、家族企业、草根创业者,这些元素让快递帝国平地而起,却也限制了版图日后的进一步扩大,如何变成一家现代化公司摆在各位快递企业创始人的桌面上。

“不能说迷茫,是我们眼前有很多选择。"项目经理回忆道。

下半场往哪里走,不单单德邦在思考,顺丰、通达系、百世都手持榔头,四下敲击,试图打破自身的桎梏。跨境物流、冷链、同城配送、供应链管理,都是可见的方向。对于已经上市的快递巨头们而言,通过资本和并购收购能实现弯道超车。

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关键词: 快递 京东 营收 大件