集装箱行业增加收入不增利 两大国企同类经营有

作者:爱彩乐标准版app下载

排位上升的同时,中远海发集装箱制造业务收入占其营业总收入的比重也持续上升,今年上半年达46.76%,成为第二大收入来源。而2016年,该业务的营收占比仅9.6%。

如若最终并购成功,则中远海发全球市场占有比较则为35%,与中集集团仅有8%的差距,两家中国企业占有全球集装箱市场78%的比例。

航运租赁、集装箱制造、金融投资毛利贡献占比分别为80.9%、12.8%、6.3%。在毛利率方面,集装箱业务与营收地位不相匹配,航运租赁、集装箱制造、金融投资毛利率分别为33.7%、7%、67.6%。

巨头们排位赛厮杀的后果是拉低了整个行业的毛利率。

对于上游成本的上涨未能嫁接到下游制造业中,胜狮货柜在其半年报中隐晦地给出了注解:市场竞争加剧。

如果从产业角度而言,随着中国土地及人工等各项成本的上升,中国制造-欧美消费的全球贸易结构正在调整,全球集装箱贸易和集装箱需求正在发生深刻变化,部分集装箱产能制造转移的下一站可能东南亚等新兴市场。

行业排位战两败俱伤

胜狮货柜的出售事先早有征兆。7月4日,胜狮货柜发布公告,将与惠州市顺景源实业及订立协议,售出惠州太平货柜的100%股权,作价为现金7.35亿元人民币。此一事件标志着太平船务开始撤离集装箱制造业。

合并重组以来中远海发公司的资产负债率一览

胜狮货柜没有想到,在行业复苏的当下,自己竟然亏损了。

根据《2018年政府工作报告》,央企将会进行新一轮的优化重组,中央企业通过重组实现资源向优势企业集中,盘活存量,减少重复建设,优化国有资本的布局与资源配置。

集装箱业务收入攀升背后,是产能的急剧扩张。位居行业第四的寰宇物流,近两年攻城拔寨,2017年集装箱年销售量从前一年的不足20万TEU飙升至近50万TEU,迅速跃居行业第三。2018年这个数据为61.56万TEU,与胜狮货柜差距进一步缩小,并直追行业第一的中集集团,成为过往三年集装箱制造行业的明星。

“我们不存在同业竞争。”中远海发的董秘俞震认为,中远海发并非中集的控股股东,中远海发和中集集团的业务都非常多元化, “造箱”并非唯一,因此两者并不构成法律、法规界定的上市公司与控股股东和实际控制人之间的同业竞争关系,而是纯市场竞争关系。中远海发作为中集的战略投资者,也跟中集有业务上的合作。

此前,一位接近中远海运的消息人士表示,中远海运正在研究收购太平船务的可能性,“中远海运希望继续扩张规模,而太平船务是其进入区域市场的一个很好的机会,尤其是非洲的市场。”

不过,考虑到胜狮的三个工厂特别是宁波和青岛工厂建成年代超过20年,未来会需再投入资金进行技改。此外,如果此趟收购一矣成行,较高的收购资金会放大中远海发的买方负债率。

有趣的是,中远海发是中集集团重要的间接股东,为何两家有股权关系的中字头公司均从事同一个业务?这背后的历史渊源是什么?在央企深化改革的大背景下,后续能否“化干戈为玉帛”?

资料显示,2017年中集集团集装箱的收入为250.47亿,占全公司的收入为33%,集装箱制造是中集集团销售收入的第一大业务。同期,中远海发集装箱制造的收入为59.7亿,占全公司收入的36.5%,集装箱制造是中远海发的销售收入、利润的的第二大业务。若将胜狮货柜和中远海发数字简单叠加,可达157亿,占全公司收入的60%,成为中远海发在销售方面的第一大业务。

有意思的是,此前关于太平船务的出售,市场亦解读为最终受让方或为中远海集团。一位知情人士对媒体称,“中远海运希望继续扩张规模,而太平船务是其进入区域市场的一个很好的机会,尤其是非洲的市场。”

上证报记者拿到的一份销售数据显示,伴随着市场转旺,中集20英尺的标准集装箱单价2016年四季度开始上涨,11月份突破1万元人民币,2017年5月攀升至15350元人民币的阶段性高点。但之后却开始震荡向下,进入2018年后,价格继续下滑,二季度该尺寸箱价连续3个月低于14000元人民币。

数据显示,2018年1季度,中集集团占有全球集装箱市场的43%,胜狮为20%,寰宇物流为15%,新华昌为13%,马士基集装箱工业占有率为5%,五大企业合计占有率为96%。

但这并不能减轻市场的疑虑。

两大国企如何实现共赢

这也引发了两者是否存在同业竞争的疑虑。

对资本市场而言,当前中远海发作为中集集团的主要股东,存在与中集集团主要业务——集装箱业务的同业竞争,是否不符合上市公司治理准则,而并购会不会加剧这一点;

好年景遭遇烂收成

成立于1988年的胜狮货柜,在第二年即建立了自己第一家集装箱工厂,并于1993年在香港上市。数据显示,胜狮货柜旗下11个工厂超过100万TEU的年生产能力,是仅次于中集集团的全球集装箱制造商,占据2018年1季度全球集装箱制造市场的20%。

一年前在接受媒体采访时,中远海发的董秘俞震解释,两者不存在同业竞争关系,因为中远海发并非中集的控股股东,中远海发和中集集团的业务都非常多元化,“造箱”并非唯一,因此两者并不构成法律、法规界定的上市公司与控股股东和实际控制人之间的同业竞争关系,而是纯市场竞争关系

胜狮货柜8月下旬公布,今年上半年,公司实现营收9.69亿美元,同比增长62.9%,但仍亏损210.4万美元,而上年同期公司盈利1659.7万美元。由于产能利用不足,胜狮货柜7月已卖掉旗下亏损的惠州太平货柜工厂,缩减集装箱制造规模。

2017年,中远海发的母公司中远海运集团要收购胜狮货柜母公司太平船务的传闻即甚嚣直上,绵延数月之久,国内外媒体出炉多篇报道,迫使张松声——这位太平船务董事总经理出面辟谣,其称,“绝对不会卖!这是我从我父亲那里继承的一家50年的家族企业,我们希望把它继续经营下去”。

2016年2月,中远和中海正式合并。中远海发定位是中远海集团旗下航运金融产业平台重要主体,努力打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务商。

⊙记者 时娜 ○编辑 全泽源

这种猜想并非空穴来风。

20年后,双方都没有想到,这一切又都回到了历史的原点。

集装箱三巨头毛利率变化情况

张松声最终还是决定拆分成立时间长达51年的家族企业,将制造业业务独立出来出售。

但随着2016年中远与中海的合并,寰宇物流的崛起,曾经的合作伙伴变成了竞争对手。2017年中远海并购东方海外,原东方海外的集装箱订单,全部从中集消失。

依据行业惯例,在需求旺盛的背景下,钢材等成本的上涨通常会转嫁给下游客户,但今年的情况却并非如此。

集装箱制造业的转折点出现在2016年。彼时,饱受金融危机重创的全球航运业和集装箱制造业开始回暖,2017年全球集装箱产量更同比增长65.92%,达到370万TEU,2018年上半年行业景气度不减,但全行业利润并非同步上升。

中集在后来的几年间还陆续问鼎全球冷藏箱和罐式集装箱的冠军,2005年获得来自中集稳定集装箱货源的中远成长为全球十大航运公司之一。双方彼此成就。

分析人士指出,中远海发原本并不持有中集集团股份,而持有中集股份的中远1999年将自己旗下的集装箱工厂大部分股权卖给了中集集团,自此不再拥有集装箱制造业务,也不涉及“同业竞争”问题。但2016年中远和中海合并时,中远海发购买了中远集团 有限公司持有的长誉投资100%股权,进而间接成为了中集22.72%股权的持有者,加上近几年其集装箱业务发展很快,才出现了当前的尴尬。

事实上,中远海运与胜狮货柜的母公司太平船务关系极为密切。智通财经APP获悉,多年来,两家公司互为担任独立非执行董事,如张松声为中远海控独立非执行董事;2014年8月12日,在中远集团和中海集团合并前,中海集团与太平船务即签署了战略合作协议;2017年年初市场即传出中远海发并购太平船务的传闻,至8月“互换”6艘船,再次触发“并购”传闻。

数据来源:中远海发2018年年报

中集20英尺标准集装箱单价走势

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1989年为突破自身为中远华南集装箱业务配套企业角色的限制,中集直冲到国际市场,但也为中集走向世界、兼并中远旗下的上海远东、天津北洋两家集装箱制造厂埋下了伏笔。此后20余年,双方各自巩固主业的优势地位。

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备注:1、统计为主要同行;2、销量因为统计口径不同会有偏差;3、新华昌和马士基缺少数据披露,对于他们销量采用了行业产量替代计算(行业为订单制,产销量接近)。

就市场占有率而言,数据显示,2018年1季度,中集集团占有全球集装箱市场的43%,胜狮为20%,寰宇物流为15%,新华昌为13%,马士基集装箱工业占有率为5%,五大企业合计占有率为96%。

中远海发的财报显示,2016年上半年,中远海发集装箱业务实现营收4.84亿元人民币,毛利0.77亿元人民币,毛利率为15.9%。集装箱行业2016年下半年触底反弹,但中远海发该业务2016年全年的毛利率却降至7.31%。2017年,其毛利率小幅回升至8.42%,但到今年上半年再度下滑,跌至6.41%。

但如今,面临集装箱制造业的红海竞争、产业多年增收不增利的大背景之下,张松声最终还是决定将胜狮货柜剥离出让。而对于中远海发而言,如果能够并购胜狮货柜,加之本身的寰宇物流,其将在全球集装箱制造业上的市场比例大幅度跃升,仅次于关联公司中集集团,或形成正面竞争关系。

如若最终胜狮花落中远海发,这也将其与中集的同业竞争问题送递到了公众面前。

然而持续走高的钢材价格蚕食了该行业的利润。截至2018年7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数已经较2016年年初翻了近一倍。而钢材成本在集装箱制造成本里,占了近三分之一。

在中远与中海合并两年之后,中远海发和中集集团的业务竞争问题,又站在了新的十字路口。

胜狮为全球第二大集装箱制造商,中远海发旗下寰宇物流为全球第三大,也就是说,纵使不收购胜狮,寰宇物流已与中集集团开始形成正面竞争态势;而倘是一旦收购成功,则将成为仅次于中集的集装箱制造商,并开始挑战中集连续23年的全球销冠纪录。

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近日,一则重磅消息在航运界悄然流传,太平船务将出售集下的知名集装箱制造企业胜狮货柜,或于2019年初前后完成该项出售事宜。

关键在于,中远海以22.75%的比例为中集集团第二大股东,仅稍逊于招商局集团的24.51%。且中远海与招商局同样拥有两个董事席位,在中集董事会席位中各占1/4,拥有很大话语权,中集集团的董事刘冲还恰巧是中远海发的董事总经理,专门负责上海寰宇的集装箱业务。

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在一个五大巨头占据全球集装箱九成以上的市场里,仍存在惨烈竞争,其结果是未能收享全球航运市场复苏的红利,相反却使得利润及毛利率急剧下降,如胜狮甚至在2018H1不能避免亏损之局。

这五家公司业务包括制造干货集装箱、特种集装箱及冷藏集装箱、提供集装箱码头服务以及提供集装箱制造技术及研发服务,核心业务是位处青岛、启东和宁波的三家集装箱制造工厂,总产能为78万TEU,占据胜狮2018年135万TEU总产能的57.8%。

究其原因,胜狮货柜在其半年报中隐晦地给出了注解:市场竞争加剧。

值得注意的是,如若中远海发最终成为胜狮货柜的控股方,则或有可能与目前集装箱全球市场占有率第一的中集集团形成正面对冲,而前者间接持有后者22.72%的股权。

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行业增收不增利背后,是集装箱巨头们激烈的竞争。此前位居行业第四的中远海发全资子公司上海寰宇,近两年攻城略地,2017年跃居行业第三,今年上半年更是已直追行业第二,与行业老大中集集团形成正面对阵的态势。

全球五大集装箱企业2017、2018H1数据比较

胜狮拟出售工厂投产时间一览

在农业领域常见的丰年不赚钱现象,如今却在集装箱制造行业上演。挺过航运寒冬的集装箱行业,在“丰年”里出现了收入大增而盈利下滑的怪现象。

追溯两年前中远和中海合并,其主要目的之一就是解决“业务资源同质化严重”问题,由此促成航运业务的重组,多年前,基于相似的重组思路,中远曾把旗下的两个集装箱工厂并入中集集团。而现在,央企之间的竞争,又因“集装箱”站在业务同质化的十字路口。

2016年以来集装箱行业关闭工厂一览

2018年上半年,集装箱行业景气度继续向好,行业三大巨头收入全线大增。但是,中集集团集装箱业务盈利同比下滑68.64%,胜狮货柜逆势亏损210.4万美元,中远海发集装箱制造板块毛利率则跌至6.41%。

有意思的是,在过去三年里,在中集集团、胜狮一直在缩减产能的前提下,伴随着中远和中海两家大央企2016年的合并,寰宇物流的集装箱制造业务一直在积极扩张,三年几近翻倍。作为比较,其2015年市场占有率仅为9%。

智通财经APP获悉,多年来,中远海集团旗下的中远海运与太平船务互为担任独立非执行董事,如张松声为中远海控独立非执行董事;2014年8月12日,在中远集团和中海集团合并前,中海集团与太平船务即签署了战略合作协议;2017年年初市场即传出中远海运并购太平船务的传闻,至8月“互换”6艘船,再次触发“并购”传闻。

“行业内部竞争加剧,甚至出现产能过剩的情况,导致大家都不敢提价,成本的上升只能自己消化。”一家小型民营集装箱制造企业负责人告诉记者,“这就是今年上半年整个行业量上去了,但盈利却大幅下滑的根本原因。”

2017年8月28日,中远海运国际高层在上半年业绩发布会上表示,随着航运业出现复苏迹象,该公司正在研究并购机会。

航运界的人没有想到,张松声——这位胜狮母公司新加坡太平船务的掌舵人,最先出售的不是太平船务,而是胜狮。

中集集团2017年年报显示,没有控股股东的中集集团,目前第一大间接股东是招商局集团,间接持股24.58%;由中远和中海合并而成的中国远洋海运集团通过旗下公司间接持股22.72%,是第二间接大股东。

中集集团2017年年报显示,第一大间接股东招商局集团间接持股24.58%,第二大股东中国远洋海运集团通过旗下公司中远海发间接持股22.72%。而在中集集团8个董事席位中,招商局集团和中国远洋海运各占2席。此中,非执行董事刘冲则是中远海发董事总经理,同时兼任寰宇物流的董事长。

23年后或重回竞争对手

但是,集装箱制造商们,均在半年报里强调,预计今年全年集装箱需求仍将维持在较好水平。

目前尚未知晓哪家企业将会成为胜狮货柜的新主人,但多位航运人士对智通财经APP透露,中远海发入主胜狮货柜的可能性最大。

如若收购成功,则中远海发的集装箱制造产能超过139万TEU,占据全球需求量近1/3。胜狮则滑落到第四名位置,与第三名的新华昌相差近17万TEU。当然,不排除未来胜狮出售更多工厂的可能。

中远和中海两家大央企2016年合并后集装箱制造业务突飞猛进,原有的竞争格局被打破。

数据显示,中集集团集装箱业务2017年净利润为17.15亿元,但在2018年H1营收大增的同时、营收同比下滑68.64%,该业务利润率从6.8%降至2.9%;中远海发利润率从2017年的3.4%滑至2018年H1的2.2%,利润已薄如纸片。

张松声和太平船务没有透露何家企业将会成为胜狮货柜的新主人,但诸多证据均将下家指向了中远海发。此前,多位航运人士即对智通财经APP透露,中远海发入主胜狮货柜的可能性最大。

有趣的是,近两年在集装箱市场攻城略地、已成为中集集团强有力竞争对手的中远海发,与中集集团关系颇为密切。

在这过程中,钢材价格的上涨并未同步反射到集装箱中是其中重点,而钢材占据整个集装箱制造成本的近三分之一。截至2018年7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数已经较2016年年初翻了近一倍。作为比较,集装箱制造成本仅增加约40%左右,由此蚕食整个行业利润。

胜狮2018年营收141.6亿元,若将胜狮和中远海发的集装箱制造业务销售收入叠加,则全年收入已超过中远海发全年收入,集装箱制造疑将成为中远海发第一大主业,是金融业务营收的一倍多,由此将和中集集团形成正面冲击。

龙头老大中集集团集装箱业务的毛利率在今年上半年也降至9.02%,创五年新低。2017年,中集集团该项业务的毛利率还高达15.58%。

在中远海发的财报里,中集集团被归为“联营公司”。不过,在接受《上海证券报》采访时,中远海发的董秘俞震认为,两者不存在同业竞争关系,因为中远海发并非中集的控股股东,中远海发和中集集团的业务都非常多元化,“造箱”并非唯一,因此两者并不构成法律、法规界定的上市公司与控股股东和实际控制人之间的同业竞争关系,而是纯市场竞争关系。

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中集集团也不例外。公司半年报显示,今年上半年,中集集装箱业务实现营收160.94亿元人民币,同比上升60.16%,但盈利仅2.14亿元人民币,同比大降68.64%。

有意思的是,中远海集团为中集集团的第二大股东。一俟中远海发接触胜狮,则中集集团自然成为本次收购行为的重大利益攸关方。

2017年,上海寰宇集装箱年销售量从前一年的不足20万TEU飙升至接近50万TEU,跃居行业第三位。2018年上半年,其集装箱销售量进一步攀升至36.9 万TEU,与胜狮货柜差距进一步缩小,并直追行业第一的中集集团。

造成这一竞争局面的形成,源于新近的两大事件:新加坡胜狮货柜拟35亿至40亿元出售5家在中国境内的集装箱附属公司;中远海集团旗下中远海发的2018年年报。

记者注意到,刘冲除了是中远海发董事总经理,还是上海寰宇的董事长。不过,有接近中集的人士透露,刘冲作为非执行董事,在中集并不负责具体业务。

3月28日,麦伯良——这位中集集团掌门人在业绩发布会上表示,公司一直在关注胜狮货柜资产出售事项,但由于中集目前集装箱业务市场份额约45%,再收购资产会触及中国反垄断法,公司无意继续拉升集装箱业务的市场份额。

可以期待的是,国资委正大力推进央企深化改革,支持中央企业之间通过资产重组、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式,将资源向优势企业和企业主业集中,减少无序竞争和同质化经营,提升央企在国际上的竞争力。中集集团与中远海发同属国资委旗下优势龙头企业,能否以市场化方式实施同业重组或创新合作,最终化“干戈为玉帛”,产生协同效应,达到双赢格局?我们拭目以待。

细分来看,航运租赁、集装箱制造是中远海发营收的主要来源,前者占了55.5%,后者为42.4%(2016年该业务的营收占比为9.6%),但利润贡献角度却不可同日而语。

存在股权关系的两家国企均涉及集装箱制造业务,这是否存在同业竞争问题?

在2017-2018年两年间,太平船务屡传出售传闻,但均被张松声直言辟谣,“绝对不会卖!这是我从我父亲那里继承的一家50年的家族企业,我们希望把它继续经营下去”。

在中集集团8个董事席位中,招商局集团和中国远洋海运集团各占2个。其中,董事长、非执行董事王宏来自招商局集团,非执行董事胡贤甫来自招商局工业集团。副董事长、非执行董事王宇航是中国远洋海运集团副总经理、党组成员,非执行董事刘冲则是中国远洋海运集团旗下的中远海发董事总经理。

30岁胜狮出售引发的故事

公开数据显示,中集集团、胜狮货柜、新华昌多年来一直位居集装箱制造业前三位,上海寰宇居第四。在2016年之前,这四家企业在全球的合计市场份额接近九成。

在30多年之前,中集和中远有过很长一段时间的蜜月期。

2017年集装箱制造市场份额 数据来源:全球航运咨询公司德路里 郭晨凯 制图

在太平船务仍在出售舆论漩涡中的时候,胜狮却被摆在交易的台前。继2018年7月成功出售惠州制造工厂后,今年3月胜狮在中国的5间公司(主要是三家制造工厂)又被放在交易的公告里。

事实上,自2016年8月韩国最大的航运企业韩进海运破产后,低迷多年的航运业和集装箱制造业便迎来了触底回升。2017年,全球集装箱产量同比增长65.92%,达到370万TEU,全行业企业盈利在2017年也出现拐点。

如若最终并购成功,则中远海发全球市场占有比较则为35%,与中集集团仅有8%的差距,两家国资背景的企业占有全球集装箱市场78%的比例。

记者看到,在中远海发的财报里,中集集团被归为“联营公司”。

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当年,中远和中海合并的目的之一,就是解决“业务资源同质化严重”问题,然而,重组后的公司又出现了跟联营公司业务“同质化”的问题,这可能是重组时相关各方始料不及的。

值得注意的是,《2018年政府工作报告》指出,央企将会进行新一轮的优化重组,中央企业通过重组实现资源向优势企业集中,盘活存量,减少重复建设,优化国有资本的布局与资源配置。

梳理中集的公告发现,中远海发和中集集团之间保持了日常关联交易关系,2017年,中远海发向中集集团购买了7.85亿元人民币的商品。俞震解释说,主要是采购集装箱以及造箱的原材料。

竞争并不令人意外,但在胜狮并购这一十字路口上,最终抉择将决定未来竞争的激烈程度,而两者的股权结构却给资本监管部门、国资监管带来了难题。

遗憾的是,部分企业这三年的急速扩张,恶化了本已供给过剩的集装箱制造行业,让行业增收不增利:2018年中集集团集装箱业务盈利同比下滑68.64%,胜狮货柜逆势亏损210.4万美元,中远海发集装箱制造板块毛利率则跌至6.41%。

如若一旦收购胜狮成功,则中远海发将一跃成为全球第二大的集装箱制造商,遥遥领先第三名,且依照目前的增速,未来有可能超越中集问鼎冠军位次。

成立于1988年的胜狮货柜,在第二年即建立了自己第一家集装箱工厂,并于1993年在香港上市。数据显示,胜狮货柜旗下11个工厂超过100万TEU的年生产能力,雇员约9000人,是仅次于中集集团的全球集装箱制造商,占据2018年1季度全球集装箱制造市场的20%。

资料显示,胜狮出售的五家全资公司为:启东胜狮能源装备有限公司、启东太平港务有限公司、青岛太平货柜有限公司、宁波太平货柜有限公司及胜狮货柜管理有限公司。

在时隔23年后,在集装箱制造这一产业上,中集集团、中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海集团”)或会重回到竞争赛道上。

但自重组转型以来,集装箱制造业务目前是中远海发公司销售收入、利润的第二大业务。中远海发2017年的集装箱制造业务收入为59.7亿,占全公司收入的36.5%;2018年集装箱制造业务收入为79.25亿元,直逼第一大租赁业务的103.8亿元,32.84%的增速远超另外两大板块。作为比较,租赁业务与2017年持平,投资及服务板块增速为7.8%。

对国资监管部门而言,集装箱行业本身也是产能严重过剩行业,集装箱中绝对多数的“普通运输集装箱干箱项目”仍处于国家《产业结构调整指导目录》中限制类。并购之后,会不会导致国企内部的内耗、过度竞争,是否符合国家合并央企同类项的战略导向?

这一猜测并非空穴来风,源自于双方多年关系紧密的合作关系,亦发韧于中远海发做大做强集装箱业务的诉求。

1987年9月,中远入股中集,以45%股权成为中集两大股东之一(中集上市后,中远股份逐渐稀释到22%)。1993年中集董事会选举,中远和招商局力挺时年34岁的麦伯良转正中集集团总经理;1996年中集集装箱产销量晋升世界第一,1998年打败并收购韩国竞争对手现代精工的工厂;1999年,中远更将上海、天津两家自有的集装箱制造工厂转让中集,从而完美地解决自己作为中集的大股东涉嫌的同业竞争问题。

于前者,业内从2018年即盛传中远海发将会成为新加坡胜狮货柜的最终接盘方;于后者,2018年中远海发集装箱制造业务实现收入为人民币79.25亿元,占据总营收的近一半之数,而32.84%的增速亦为三大业务板块之最,此一增速亦居冠全球五大集装箱制造商。

这样的增速与整个集装箱制造业的低迷形成鲜明对比。从第三方咨询机构德鲁里的数据表明,从2014-2017年集装箱行业产能利用率几乎大多数年份均在50%左右。由于行业供过于求的竞争态势,过往三年中,集装箱行业逐渐关闭了至少8家工厂/9条生产线。

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