高端道具—工业机器中国人民银行当瞭望与张望

作者:机械设备

1、与其苦苦严守不如主动出击

数据来源:国际机器人联合会

工业机器人概述工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人。国际机器人联合会(IFR)根据ISO8373定义,工业机器人是一种固定或移动地应用在工业自动化中的可自动控制、可重复编程、多用途、三轴或更多轴机器。

难看出营收增速下降几乎是普遍情况,比如埃斯顿2018年营收增长38.01%,上年为58.69%;拓斯达2018年营收增长56.73%,上年为76.51%;华中数控更是从2017年的21.21%降为2018年的-16.81%。

进入2019 年,机器人产量保持良好势态,但在上年高基数的基础上,增速出现放缓。1~2 月,我国工业机器人产量为20041.3 套,较上年同期的18770 套增加1271.3 套。在制造业转型升级、产业扶持政策不断落地等有利因素的支持下,我国工业机器人生产有望继续保持增长。初步预计1 季度,工业机器人产量有望达到3.84 万套,同比增长16%左右。

随着技术的进步,工业机器人的应用领域也在快速扩张。目前国内工业机器人主要应用领域是汽车、电子电气、橡胶塑料、冶金、食品、药品化妆品等。 过去五年间,中国连年跻身全球最大工业机器人消费国,去年更是创出历史峰值记录。技术逐步成熟,核心零部件价栺下降,国内工业机器人产销量大涨。2017-2018年国内工业机器人公司从本体产量、核心部件、基础技术三方面均取得重要突破。国产机器人与海外机器人的差距进一步缩小,性价比优势明显,产销量同比大涨。 中国工业机器人产量情况分析 据前瞻产业研究院发布的《工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示,2017年我国工业机器人产量达到13.1万台,同比增长68.1%,2018年前4个月,工业机器人产量达到4.6万台,同比增长32.2%。从月度数据来看,2017年以来,各月产量增速均高于30%,中枢接近50%。在行业高景气时机,国产机器人龙头企业增速更快。2017年国产机器人龙头埃夫特、埃斯顿本体销量均翻倍,2018年目标是再度翻倍,国产机器人本体公司迎来重要的发展契机。 外资品牌工业机器人增速迅猛,国产品牌的工业机器人的市场份额出现了拐点 外资品牌的工业机器人继续成为中国市场的主导力量,去年销量达到10.3万部,同比增幅高达71.9%;国产机器人达到37825部,同比增长率29.8%,但市场份额下降了6个百分点,至26.8%,结束了过去五年占有率的持续增长。 外资品牌还有继续扩大的势头。德国库卡3月宣布在广东顺德新建机器人生产基地,到2024年,公司将把中国的机器人产能增至10万台。 国产工业机器人市场份额出现拐点原因 这一方面与中国市场的需求量增加有关系,很多企业都在进行机器换人和转型升级,这为工业机器人的销量提供了巨大的市场;另一方面外资品牌经过较长时间的积累,品牌效应较好,技术积淀也较为深厚,在竞争中有一定的优势。 这种势头引发了自主品牌可能被边缘化的担忧。此次自主品牌份额下滑是行业的一次反转,国产品牌再度面临非常关键的发展阶段。 外资机器人企业的品牌、技术等综合能力领先于国内同行,加之此前积累了良好的客户群体,当市场需求向好的时候,很容易将产能快速释放。 中国工业机器人市场发展前景 未来几年,随着我国制造业的发展,特别是汽车及汽车零部件制造业和摩托车行业的快速发展,工业机器人的装配量将会稳固上升。此外,我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的扩大也将对工业机器人产业起到推动作用。建筑工程机械的结构件多为焊接件,为提高焊接质量和效率,满足市场的需求,目前许多工程机械厂商纷纷要求采用机器人进行焊接。 预计,未来工业机器人用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20%。机器人将成为未来市场炙手可热的新领域,世界各国都在抢占先机。 关键词:工业机器人

从2018年中国工业机器人市场内外资供应商市场份额来看,外资供应商依然牢牢占据国内工业机器人市场第一把交椅。

数据来源:国家统计局

abb、安川、库卡、发那科并称为机器人领域的“四大家族”,这些巨头基本占据了中国机器人产业70%以上的市场份额,并且几乎垄断了机器人制造、焊接等高端领域。

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3、供需矛盾加深,产业瓶颈未突破

2019~2021 年我国多功能工业机器人出口量及同比增速预测

并不是关键零部件突破了就能拯救整个国产机器人市场,这是需要技术及产业共同发展的系统工程。

2018 年,受上年基数较高、国际跨国巨头在华产能释放抢占市场、国内同质化低价竞争日趋激烈等因素影响,我国工业机器人产量增长明显放缓。1~12 月,我国工业机器人产量为14.8 万套,同比仅增长4.6%,增速较上年同期大幅下降63.5 个百分点。从月度产量来看,我国工业机器人月度产量增速基本呈震荡放缓的趋势。其中,9 月份,我国工业机器人产量为11448 台,同比下降16.4%,月度增速近年来首次出现负增长;10 月份月度产量仅9590 台,年内首次降至10000 台以下。

1、全球大环境下行,覆巢之下安有完卵?

三、2019年趋势展望

结合人工智能、大数据等应用新技术的创新,结合市场环境优化改良自己的产品,挖掘更多应用市场的创新,是未来企业强有力的突破点。

2018~2020 年我国工业机器人产量及同比增速预测

未来所有国产企业最终都会面临两个选择:要么顺应时代、变革自己,要么逐渐被市场淘汰!

国内市场释放潜能,科创板助推行业发展

国产机器人企业纷纷“高台跳水”

预计2019 年,我国工业机器人产量有望达到17.4 万台,同比增长约18%。

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一、工业机器人产量及增速

同时很多国产机器人只能应用在对机器人性能要求不太高的领域。中国只持有不到1%的工业机器人专利,市场份额也主要集中在低端市场。凭什么和其他外资企业竞争?

综述:2018 年,在宏观环境稳中有进、制造业结构优化升级的背景下,我国装备制造业保持增长。从供给端来看,1~12 月,轨道交通装备、船舶装备等行业下行压力较大,铁路机车产量同比下降2.7%;国产飞行器研发生产、商业航天、北斗三号等航空航天领域进展较快;工业机器人产量同比增长4.6%,增长明显放缓。从需求端来看,行业整体需求放缓,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入同比仅增长4.0%。展望2019年,经济高质量发展将催生高端装备制造业新动能,行业有望出现回暖势头。

2、服务商竞争激烈,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米

数据来源:国家统计局

2019-05-10 16:19:36来源:机器人在线

2017 年以来工业机器人产量及增速

负增长,原因何在?

数据来源:国际机器人联合会

其中,新时达以35亿元的营收和2.52亿元的亏损,成为营收最高、也是亏损最多的公司;新松机器人则凭借30.95亿元的营收和4.49亿元的净利润,成为去年机器人行业的“吸金王”。

在制造业转型升级、产业扶持政策不断落地等有利因素的支持下,我国工业机器人生产有望实现稳中有进的发展趋势,全年产量预计保持小幅增长。具体来看,目前我国涉及生产机器人的企业数量超过800 多家,且有大批传统机械制造企业转向工业机器人的生产,我国已建成或在建的工业机器人园区超过40 个,还有大量筹备中的产业园区,预计将在未来几年陆续建成投用,将进一步释放工业机器人产能。另一方面,安川、abb、川崎重工等国际龙头企业纷纷在华建厂扩大产能,将挤占国产机器人市场份额,国内机器人企业或将面临洗牌。

国产工业机器人产量竟走出了持续多年的高增长并迅速转为负增长

进口方面,随着中国人口红利下降,劳动力价格上升,装备制造业对工业机器人的需求不断扩张,我国作为全球最大的工业机器人消费国的现象将得以持续。同时,我国机器人产业在伺服减速机等关键零部件等领域的技术突破尚需时日,短期仍依赖进口。此外,2019 年以来,中美贸易谈判向积极方向发展,共识达成预期逐步升温,外部环境改善提升市场风险偏好,对市场反弹构成支撑。综合来看,预计2019 年,我国多功能工业机器人进口量有望达到8.4 万台,同比增长17%左右。

从下图的月度数据中可以发现,2016年以来我国工业机器人产量呈明显的上升趋势,16年及17年均保持较高的同比增速,但自2018年9月开始,月产量同比开始出现负增长。

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这些年行业人一直在提核心零部件的自主生产,核心控制器算法突破等,纷纷说着国产机器人亟须走出低水平重复的局面,瞄准中高端市场。

加快“走出去”步伐,高端产品短期仍依赖进口

生下来,就要活下去!

2019~2021 年我国多功能工业机器人进口量及同比增速预测

与国外相比,国内的工业机器人企业的综合研发实力的确落后了一截,但仍有一定的创新空间。

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对于国产工业机器人企业如何在新一轮的竞争中获得较高的存活率是2019年我们将面临的巨大难题。当有的人或退出,或改行,或被吞,而最终留下来的企业则进入长期拉锯战,试图为自身谋出路。

出口方面,一方面,在政策扶持、资本推动、企业追赶的大背景下,我国工业机器人用10 年时间快速发展,完成了从上游核心零部件到中游本体再到下游吸引集成,形成了完整产业链。另一方面,虽然我国国产控制器可控制的机器人类型齐全,但在机器人核心及关键技术的原创性的研究、高可靠性基础功能部件的批量生产应用等方面,同发达国家相比差距很大。因此,在价格优势的助推下,我国工业机器人出口的对象主要为对精度要求不高的通用型机器人。不过,近年来,我国机器人产业不断加快海外并购步伐,以期借助国外成熟企业补足技术方案、海外市场等领域短板。随着美的收购库卡等一系列并购完成,我国工业机器人企业全球市场竞争力将显著增强。综合上述原因,随着不断吸收国外技术和加强自主研发,我国微电子技术将快速发展,处理器的性能将不断提高,高性价比的微处理器使得开发低成本、高性能的工业机器人控制器成为可能。此外,随着购海外企业打通海外渠道,再加上价格优势,我国工业机器人将继续加快“走出去”步伐,产品出口量稳步提升。预计2019 年,我国多功能机器人出口数量有望达到6 万台,同比增长28%左右。

根据ifr最新统计显示2018年除去汽车,电子,零部件等热门制造业以外的其他类型制造业都出现了两位数的增长,包括食品和饮料,制药,塑料和金属行业。

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国外的几大工业机器人企业本身具有先发优势,而国内的企业们在供应链层面并不讨好,因此更需要避开巨头,找准自己的增量市场,那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。

综述:2018 年,在宏观环境稳中有进、制造业结构优化升级的背景下,我国装备制造业保持增长。从供给端来看,1~12 月,轨道交通装备、船舶装备等行业下行压力较大,铁路机车产量同比下降2.7%;国产飞行器研发生产、商业航天、北斗三号等航空航天领域进展较快;工业机器人产量同比增长4.6%,增长明显放缓。从需求端来看,行业整体需求放缓,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入同比仅增长4.0%。展望2019年,经济高质量发展将催生高端装备制造业新动能,行业有望出现回暖势头。

2018年工业机器人产量跌落,与当前宏观经济逐年缩水,制造业企业对机器人需求下降有直接关系。

智能制造领域,科创板是机器人加速证券化的重大利好,产业迎来独角兽投资机遇。此外,国家出台相关政策指向工业机器人关键技术突破和国产化率提升。我国工业机器人密度已经达到97 台/万人,但与发达工业国相比仍有很大差距,与2020 年达到150 台/万人的目标也还很远,因此还有很大提升空间。不过同时,随着跨国机器人巨头加快在华布局,我国国产机器人企业面临较大竞争压力,特别是当前减速机等关键零部件仍依赖进口,而我国前几年机器人产业园扎堆建设,产能集中释放将造成低水平同质化竞争日趋激烈。我国工业机器人产业大而不强,短期面临需求回落压力。但长期来看,得益于需求市场扩容、技术突破等积极因素,未来几年智能制造行业收入、盈利均将处于较高水平。

直到2018年,突发的负增长与往年激增形成鲜明对比。我们从2018年整个国内企业面临的最新窘境就能看出一二。

二、工业机器人进出口量及增速预测

自2013年我国超过日本成为全球最大工业机器人市场之后,至今保持这一地位。在强大的“供需法则”作用下,我国工业机器人产业蓬勃发展,产量激增。

根据已经公布的数据显示,上述五家机器人上市公司中,四家实现盈利,一家亏损。

国家统计局数据显示,2019年3月我国工业机器人产量为13696台,较去年同期下降14%;1-3月我国工业机器人产量累计达32330台,较去年同期下降11.4%。

2019年我们需要多给国产企业一些时间与耐心。未来机器人企业之间竞争格局尚存在较大不确定性,以技术创新和商业模式创新驱动的企业仍有实现脱颖而出的机会。

现在国产机器人行业存在一个怪圈,就是买什么什么贵,卖什么什么便宜。在引进国外技术时,对方抬高价格;销售产品时,又陷入价格战。

2018年国产工业机器人产量竟走出了持续多年的“高增长”并迅速转为负增长。而这一趋势甚至延续至2019年第一季度。

放眼全球,经济乌云密布,美国、日本等国的制造业指数都呈收缩趋势。

请多给国产企业一点时间

2017年国内工业机器人占比市场26.8%,2018年国内工业机器人占比市场27.1%,从数据上看的确有增长,但随着中国机器人市场规模的飞速增长,逐渐被外资抢去“蛋糕”的国产机器人面对的将是更加残酷的竞争,显然2018年这份答卷是否能让所有行业人满意,还有待商榷。

根据财新统计,亚洲多国制造业pmi跌穿50荣枯线,中国也在一定程度上受到全球宏观经济下行的影响,2018年12月中国制造业pmi降至49.7,为2017年5月以来首次跌破荣枯线。

业内人士指出,需要从基础前沿技术、共性关键技术、核心部件、核心软件、核心器件、应用工艺及系统解决方案等多个方面全面突破,而且需要多个方面协同发展才能突破壁垒。

2、创新即未来,独到商务模式破局困境

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